Andersen con IGI Private Equity nell’acquisto di Cerantola SpA e Ceraplast Srl
Il team di Debt Advisory ha supportato la strutturazione del financing a sostegno del piano di crescita e di espansione internazionale dell’SGR
Andersen Italia ha assistito IGI Private Equity nell’operazione che ha portato il fondo all’acquisizione della maggioranza di Cerantola SpA e Ceraplast Srl, supportandola nella strutturazione del finanziamento a sostegno dell’investimento e del nuovo progetto di sviluppo del Gruppo.
Il dipartimento di Debt Advisory di Andersen, coordinato da Paola Pellegrini, ha agito con un team composto da Andrea Davide D’Avanzo, Sandro Ravera Chion e Claudio Lleshi per gli aspetti legati alla strutturazione delle linee di acquisition financing e della RCF (Revolving Credit Facility). L’operazione è stata finanziata da un pool di banche, composto da Credit Agricole Italia,
BancoBPM, Iccrea Banca, e Banca delle Terre Venete, tutte in qualità di Mandated Lead Arrangers.
L’operazione ha portato alla definizione di una struttura finanziaria coerente con il piano di crescita, che prevede l’espansione internazionale, il rafforzamento dell’organizzazione e lo sviluppo del portafoglio prodotti, sia per linee interne sia tramite acquisizioni.
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