Alimentato dal digitale e dalle nuove regolamentazioni, il settore bancario e finanziario sta attraversando una trasformazione senza precedenti. Le istituzioni finanziarie devono adattarsi rapidamente per rimanere competitive, garantendo al contempo sicurezza, conformità normativa ed efficienza operativa.
Il nostro gruppo di lavoro Financial Services offre consulenza in materia di operazioni bancarie e finanziarie, sia nazionali sia transfrontaliere. I nostri professionisti supportano e assistono banche, istituzioni finanziarie e realtà del settore FinTech nella gestione di operazioni ordinarie e straordinarie. In particolare, lo Studio offre assistenza con riferimento a diverse attività:
- operazioni di finanziamento per acquisizioni, in deal immobiliari e per esigenze aziendali di altra natura
- progettazione e strutturazione di finanziamenti sindacati erogati da un consorzio di banche
- accordi di ristrutturazioni del debito
- finanziamenti strutturati e di progetto
- operazioni di leasing e factoring
- garanzie finanziarie
- accordi di hedging
- operazioni crowd lending
- emissioni di strumenti di debito
- processi di cartolarizzazione.
Andersen si pone come partner strategico per offrire un’assistenza su misura, in grado di soddisfare le esigenze specifiche di finanziatori (istituzioni finanziarie e fondi di debito) e parti finanziate nella redazione e negoziazione dei contratti finanziari e delle garanzie personali o dei diritti di garanzia (mobiliari o immobiliari) legati alle operazioni.
Andersen assiste altresì tutti i soggetti vigilati – quali banche, intermediari finanziari, SGR, SIM, operatori di crowd-funding – relativamente agli obblighi e ai requisiti regolamentari imposti dalla complessa normativa di settore.
Con l’obiettivo di una crescita di lungo periodo, i commercialisti, gli avvocati e gli esperti di finanza aziendale ricercano la struttura più appropriata in termini di certezza giuridica e di costi, assistendo i clienti anche nella gestione della compliance normativa e del rischio, nella fiscalità strategica e nella pianificazione finanziaria.
I trend del settore bancario nel 2025
Secondo un’analisi condotta da WNS (Holding del gruppo BNP), i trend di mercato nel settore Banking & Finance per il 2025 si concentrano sul Master Data Management, sulle partnership tra banche e FinTech, sui rischi dovuti ad attacchi informatici, sui chatbot intelligenti che si occuperanno dell’analisi predittiva degli investimenti, sul client welfare e sulla financial education.
Un’attenzione sempre maggiore sarà rivolta poi alla sostenibilità e all’impatto sociale. Investitori e consumatori, infatti, stanno premiando maggiormente gli enti finanziari che integreranno criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), al fine di raggiungere un corretto bilanciamento tra profitto e responsabilità sociale.
In questo contesto normativo affidare la gestione legale e fiscale ad esperti qualificati si prospetta quantomai importante.
Legal compliance e normativa bancaria
Le istituzioni finanziarie operano in contesti normativi sempre più complessi e in rapida evoluzione. La conformità con l’articolato sistema di regole nazionali ed eurounionali è il primo e fondamentale passo per ottenere la fiducia del mercato e dei clienti ed evitare di incorrere in sanzioni.
I nostri esperti legali possono supportare tutti i soggetti vigilati nel corretto adempimento degli obblighi regolatori imposti dalla normativa di settore quali CRR, MiFID II, PSD II, DORA GDPR, ecc., assicurando che tutte le operazioni finanziarie siano conformi ai requisiti normativi e riducendo il rischio di sanzioni e contenziosi legali.
Ci occupiamo della gestione degli adempimenti regolamentari, redigendo reportistica personalizzata e applicando un monitoraggio continuo per agevolare le relazioni con le autorità di vigilanza. Siamo esperti di audit e revisione dei processi interni per garantire conformità con gli standard internazionali.
Ottimizzazione fiscale di un’istituzione finanziaria
Una gestione fiscale efficace è un elemento chiave per la competitività delle aziende del settore bancario e finanziario. Per questo motivo Andersen supporta banche, fondi d’investimento e intermediari finanziari nel processo di ottimizzazione della fiscalità d’impresa attraverso strategie personalizzate per ridurre il carico fiscale e migliorare la redditività.
Inoltre, i nostri dottori commercialisti si occupano della gestione della tassazione su strumenti finanziari e operazioni cross-border, assistendo le aziende nelle questioni legate alla fiscalità internazionale, alla doppia imposizione e all’applicazione delle normative world wide.
Forniscono altresì una consulenza fiscale strategica per operazioni di M&A e riorganizzazioni aziendali, garantendo che ogni transazione sia strutturata e ottimizzata dal punto di vista fiscale.
Advisory finanziaria nelle operazioni straordinarie
La business unit Corporate Finance Advisory è composta da professionisti che vantano una pluriennale esperienza nel settore bancario e finanziario. La strutturazione di un’operazione di M&A in questo settore richiede una visione strategica e una forte attenzione ai dettagli.
Il nostro Studio affianca gli imprenditori in:
- Due diligence finanziaria e legale per valutare i rischi e le opportunità, analizzando lo stato patrimoniale e legale delle aziende coinvolte per fornire un quadro chiaro agli investitori e ai dirigenti.
- Strutturazione e negoziazione di operazioni straordinarie, definendo i migliori modelli contrattuali e finanziari per massimizzare il valore dell’operazione.
- Valutazione d’azienda e analisi finanziaria per operazioni strategiche, garantendo che le decisioni siano basate su dati finanziari solidi e proiezioni di crescita realistiche.
- Gestione delle autorizzazioni regolamentari per operazioni di concentrazione bancaria e finanziaria, assicurando che tutte le pratiche burocratiche e normative siano seguite correttamente.
ESG e finanza sostenibile
L’integrazione dei criteri ESG è sempre più rilevante per investitori e clienti. Grazie al Desk Innovazione Sostenibile composto da professionisti con specifiche competenze, Andersen assiste le istituzioni finanziarie nella redazione di reportistica di sostenibilità per l’adeguamento ai nuovi standard ESG monitorando l’impatto ambientale e sociale e garantendo la compliance con i nuovi regolamenti ESG.
Al supporto nello sviluppo di strategie di green finance, per identificare opportunità di investimento sostenibile e socialmente responsabile, si affianca l’integrazione delle buone pratiche di sostenibilità nei processi aziendali, per un approccio etico e responsabile nella gestione del business.