Andersen e PedersoliGattai assistono Azzurra Capital nell’ingresso nel capitale di Proger
Andersen ha assistito il fondo di private equity Azzurra Capital nell’ingresso nel capitale di Proger, società indipendente ‘no captive’ di Engineering & Management.
Il fondo ha sottoscritto un accordo per l’acquisto di una quota superiore al 25% del capitale mentre l’attuale azionista di riferimento, costituito in prevalenza dal management aziendale, manterrà il controllo della società con quasi il 75%. L’operazione – con una valorizzazione complessiva che attesta Proger a un Enterprise Value di Euro 222,4 milioni – è stata ufficializzata a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana.
I partner di Andersen Alberto Trainotti e Letizia Carrara hanno seguito la strutturazione del deal e i processi di due diligence fiscale con il supporto di Luca Varasano, Simone Dini e Giacomo Obetti.
PedersoliGattai ha assistito il fondo Azzurra Capital con un team guidato dal partner Carlo Montagna e composto dal counsel Francesca Pietanza e dalle associate Federica Barbon Pedrina ed Elisa Cimenti. Il senior counsel Nicola Martegani ha coordinato le attività di due diligence insieme al senior associate Clara Balboni e all’associate Camilla Marzato.