Azzurra Capital acquisisce una partecipazione in NEXTCHEM: Andersen advisor fiscale dell’operazione
Andersen ha assistito Azzurra Capital nell’operazione di acquisizione di circa l’8% del capitale sociale di NEXTCHEM S.p.A., società controllata da MAIRE e a capo della business unit Sustainable Technology Solutions del Gruppo.
L’operazione, perfezionata mediante accordo con MAIRE e Maire Investments (MI), prevede un corrispettivo complessivo di circa 110 milioni di euro, corrispondente a una valutazione implicita di NEXTCHEM pari a circa 1,4 miliardi di euro. A seguito del closing, il capitale sociale di NEXTCHEM risulta detenuto da MAIRE per circa l’82%, Azzurra Capital per circa l’8%, Yousef Al Nowais per il 5% e Maire Investments per circa il 5%.
Andersen, ha agito nuovamente al fianco di Azzurra Capital con un team guidato dai partner Alberto Trainotti e Marcello Rabbia, che hanno assistito il fondo nella strutturazione dell’operazione con riferimento agli aspetti fiscali, nonché nella negoziazione e definizione delle clausole contrattuali di natura tributaria. I profili legali dell’operazione sono stati seguiti da Gianni & Origoni.
Azzurra Capital è parte di un gruppo internazionale di private equity focalizzato su investimenti in società leader nei rispettivi settori, con un forte orientamento alla crescita sostenibile e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo. L’ingresso nel capitale di NEXTCHEM si inserisce in tale strategia e mira a supportare ulteriormente il percorso di sviluppo della società come operatore tecnologico di riferimento nel contesto della transizione energetica.